アナリストはAIが光通信にチャンスを生み出すと予測

Jul 13, 2023

AI が光通信支出を促進すると予測 (クレジット: Vasin Lee/shutterstock.com)

業界アナリストの LightCounting と Dell'Oro はいずれもデータセンターの光学系に関する最新レポートを発表し、データセンター通信の収益と支出に関しては人工知能 (AI) が原動力であると指摘しています。

2023 年 7 月の Mega Datacenter Optics レポートの中で、LightCounting は、多額の AI 投資を推進する中で取り残されることへの恐怖をほのめかしています。 同社は、これを明確に示すものとして、最新の決算発表でのメタのコメントを引用しました。 」

同様に、Nvidia の最新の決算報告は、AI にどれだけの資金が投じられるかを示す例として挙げられており、同社の収益は主に GPU および AI クラスター用の GPU ベースのシステムの売上によって後続的に 50% 増加すると予想されています。

LightCounting は、AI クラスターのアプリケーション向けのイーサネット光トランシーバーの売上高は、今後 5 年間で最大 176 億ドルになると予測しています。これに対し、イーサネット トランシーバーの他のアプリケーションを合わせると、同期間で 285 億ドルになると予想されます。

同社によると、Googleは2019年から2020年にかけて自社のデータセンターインフラストラクチャの他の部分よりも多くの光学機器をAIクラスターに導入していると報告しており、AIクラスターに導入された光トランシーバーは2022年にはすでに市場全体の25％を占めていると推定しているという。 Nvidia システムの光インターコネクトの主要なソリューションであるアクティブ光ケーブル (AOC) は考慮されていません。

LightCounting 氏によると、AI の市場シェアを押し上げているのは、コンピューティング クラスターとそれをサポートする光学系への投資の削減です。 同社は、これは今後の景気後退への懸念と、売上高成長率低下の最初の兆候が現れたため、大手クラウド企業がデータセンターへの投資や光トランシーバーの購入などの支出削減を余儀なくされたためだとしている。 一例として、Meta は 2023 年の 200G FR4 オプティクスの展開予測を 50% 以上削減し、最新の財務報告書で、同社は今年の設備投資をさらに 10% 削減すると発表しました。 それにもかかわらず、LightCounting 社は、AI クラスターとそれをサポートする 400G FR4 光トランシーバーへの支出を増やす計画だと述べています。

LightCounting は、Nvidia の AI システムの新しい設計には、より多くの光学系が必要であることも強調しています。Nvidia は、800G 光接続を念頭に設計された NVLink シャーシ スイッチを 1 年以上前に発売しました。 Nvidia のシステムの以前の設計では、光接続に InfiniBand ネットワークが使用されており、これらはほとんどが AOC でした。 LightCounting は、昨年導入された HDR (200G) InfiniBand システムには 50 万個以上の 200G AOC が必要だったと推定しています。 これらのシステムの販売は 2023 年に増加しており、最大 100 万個の 200G AOC と同量の 200G 銅線ケーブルが必要になる可能性があります。

LightCounting によれば、NDR (400G) InfiniBand をベースにした最新システムの販売は今まさに増加し始めています。 これらは、InfiniBand 接続用の AOC や NVLink ネットワーク用の 800G SR8 トランシーバーの代わりに、主にプラグ可能な 400G SR4 イーサネット トランシーバーを使用します。 新しいシステムの展開が現在の HDR ベース システムの量と同等になると、NVLink ネットワークが InfiniBand の 6 倍の帯域幅を必要とすると仮定すると、200 万個の 400G SR4 トランシーバーと 600 万個の 800G SR8 モジュールが必要になります。 アナリストは、これは 2024 年か 2025 年に起こる可能性が高いと考えています。LightCounting の予測で言及されているように、Google は最近 800G FR8 トランシーバーの導入計画も増やしています。

Dell'Oro Group の 2023 年 7 月のデータセンター IT 設備投資 5 年間予測レポートでは、光通信アプリケーションにおける AI の役割について同様の視点が示されています。 このレポートによると、AI インフラストラクチャへの支出により、データセンターの設備投資は 2027 年までに 5,000 億ドル以上に増加すると予測されています。ただし、アナリストは、市場が消化されるにつれて、短期的なクラウドとエンタープライズの設備投資の伸びは減速すると予想していると述べました。